CRM+ Kernfunktionen

Mit CRM+ unterscheiden Sie einfach und übersichtlich zwischen Leads, Potentialen, Unternehmen und direkten Ansprechpartnern. Die aufbereiteten Daten werden in den Modulen Leads, Potentiale, Organisationen und Kontakte verwaltet und zur gewünschten Zeit optimiert in den Vertriebsprozess einbezogen. Weiterhin vereinfachen die Module Forecasts, Angebots- und Servicevertrags-Management den Vertriebsprozess im Unternehmen durch die schnelle Verarbeitung der bestehenden Daten in anschaulichen Charts und Prognosen, sowie in definierten Angeboten und Serviceverträge.

Um Ihren Kunden bestmögliche Unterstützung bieten zu können, haben Sie mit der CRM+ by Brainformatik einen echten Mehrwert. Die Software bietet eine zentrale Verwaltung der Kundenverträge, die ein einheitliches Informationslevel im Kundenservice gewährleistet. Dank des Kundenportals können Kunden einfach auf relevante Daten zugreifen. Serviceverträge ermöglichen klare Vereinbarungen und erleichtern die Kommunikation, während das Ticket Modul Supportprozess optimiert und effiziente Lösungen für schnelle Reaktionszeiten bietet.

Für Ihre Buchhaltung entsteht bei der Nutzung des Rechnungswesen-Features ein erheblicher Vorteil, da alle Rechnungen mit Status- oder Fälligkeitsangaben sowohl tabellarisch als auch grafisch angezeigt werden. Durch das Erstellen verschiedenster Rechnungstypen und die Konfiguration des automatischen Mahnwesens verbessern Sie auch Ihr Forderungs-Management. Zusätzlich ist das Ausführen von Gutschriften oder Stornorechnungen mit dem CRM+ System ganzheitlich abgebildet. Durch automatische Benachrichtigungen zu Ihren offenen Forderungen und Verbindlichkeiten behalten Sie Ihre Liquidität immer im Blick. CRM+ bietet optimierte Schnittstellen für DATEV, um Ausgangs- und Eingangsrechnungen sowie Buchungssätze automatisch abzugleichen, was besonders für Steuerberater relevant ist.